CrowdStrike(CRWD.US)绩后股价暴跌难掩机构信心 华尔街齐声唱多

根据XM外汇官网APP的绩价暴报道，CrowdStrike(CRWD.US)在发布未达预期的后股盈利前景后，股价大幅下跌，跌难XM期货周三下跌约11%。掩机尽管如此，构信华尔街仍对该公司持乐观态度。心华

Wedbush将CrowdStrike的尔街评级维持在“跑赢大盘”，并将目标价从390美元上调至395美元。齐声分析师丹尼尔·艾夫斯表示：“本季度再次证实了我们对CrowdStrike的唱多长期乐观看法，该公司依然是绩价暴网络安全领域的领导者，过去的后股中断问题已得到缓解，NNARR增长有望重新加速。跌难”

尽管CrowdStrike在2025财年第四季度报告了强劲的掩机收益，营收和利润均超出预期，构信但分析师认为2026财年指引将更受关注。心华XM期货CrowdStrike计划采用更高的非GAAP税率，以期在未来的报告中提供更好的数据一致性。

艾夫斯团队指出，尽管公司仍然受到IT中断的影响，但CrowdStrike正在向正确的方向发展，交易完成速度快于预期。尽管初期预计此次停电事件会对公司造成重大影响，实际总留存率依然保持在97%以上。分析师表示，销售周期在结束CCP计划的同时逐渐改善，CrowdStrike对2026财年相当有信心，NNARR将于下半年加速。

美银证券重申对CrowdStrike的“买入”评级，并维持420美元的目标价。分析师塔尔·利安尼强调了该公司的强劲业绩，ARR和收入增长率分别为24%和25%，均超过华尔街的预期。

不过，分析师也提到了一些问题，净收入保留率(NRR)减速，排除CCP的影响后，净新ARR增长率为-1%，这显示出保持增长的困难。此外，营业利润率指引低于华尔街预期，部分原因是营业费用增加以及与CCP计划相关的会计变更。

利安尼和团队确认了这些风险因素，但对核心基础面表示乐观，期待ARR增长于下半年重新加速。

杰富瑞维持对CrowdStrike的“买入”评级，目标价为425美元。分析师约瑟夫·加洛指出，CrowdStrike第四季度的ARR同比增长23%，略高于预期，但由于自由现金流的不确定性以及CCP阻力，导致营业收入指引低于预期，影响股价。

加洛表示：“我们对CRWD的市场地位充满信心，尽管风险在于客户是否会为免费模块付费，但我们相信将推动F2H26 NNARR的加速。”

瑞穗重申“跑赢大盘”的评级，并将目标价从450美元下调至410美元。分析师认为，积极因素包括CrowdStrike比预期更早地结束了CCP，这为下半年的业绩加速创造了条件。此外，Falcon Flex的采用也出现了积极变化。

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